En medio de la noche, el niño Ernesto llega con su padre al Cusco. La ciudad de la que tanto ha oído se le hace, en ese momento, difícil de reconocer. La visita marcará el inicio de un viaje en el que aprenderá a convivir con personajes que le mostrarán los diversos rostros de la injusticia. Los alumnos del colegio de Abancay y los curas, los colonos y los hacendados, las chicheras y los soldados del ejército.... todos enseñarán a su corazón a volverse fuerte frente a la desigualdad y la violencia. 
José María Arguedas Altamirano (1911..1969) fue un escrito peruano. Figura capital de la literatura peruana y latinoamericana. De su obra narrativa se destacan Yawar Fiesta, Diamantes y pedernales, Los ríos profundos, El Sexto, Todas las sangres y el Zorro de arriba y el zorro de abajo. Su poesía recopilada se publicó con el nombre de Katatay.